印度烟草市场的发展前景

对于烟草制造商来说,消费规模庞大的印度,是一个充满发展潜力的卷烟市场。不过,近年来,不断提升的健康意识、严苛的烟草管控、持续提高的烟草税收结合在一起,使得该国卷烟和无烟烟草这两大类烟草制品的销量增速逐渐放缓。

  过去的一年半,印度烟草制品的税收结构经历了不小的变化:商品及服务税(GST)取代了销售税。在所有烟草产品都面对税收上涨的同时,卷烟受到的影响更大——此前被累计征收的消费税、增值税(VAT)以及各邦征收的税费,被商品及服务税所取代。此外,政府还在税收结构中增加了补偿税、地方税以及国家灾难应急税。据业内消息称,在印度税收调整的半年时间里,该国卷烟税率提高了20%,而在过去的10年里,该国卷烟税率增长了近200%。

  在印度,其卷烟及其他烟草制品修订法案于2016年4月起生效。该修订法案包含很多内容,其中一条为:在印度销售的卷烟,其卷烟包装85%的面积用于健康警示。

  电子烟及相关产品也受到了类似监管。由该国政府组建的一个委员会强烈反对使用电子烟,并提议彻底禁止使用该产品。今年年初,电子烟在印度各邦的8个邦中被禁止销售。最近,媒体对iQOS和Juul等产品在印度市场的表现做出了一些报道。不过,这类产品销量要想在整体上有所突破,则需要价格适中的电子烟产品、低风险无烟产品有更广阔的发展空间。

  分销渠道相对零散

  印度烟草制品主要的销售渠道是报摊、售货亭,这主要是因为这些渠道遍布全国。印度大多数消费者主要购买无烟烟草和卷烟。报摊、售货亭通常位于社区中,位置便利,且允许消费者购买单支卷烟——这是该国常见的卷烟交易模式。

  包括电子烟在内的新型烟草制品则主要通过线上渠道销售,数量众多的网站提供了多种电子烟设备,包括全球主流品牌的开放式电子烟以及口味丰富的电子烟液。

  卷烟产品推陈出新

  印度最大的卷烟制造商是ITC公司。随着新口味的爆珠烟不断推出,该公司在传统卷烟市场继续保持领先地位,其销量约占全国卷烟总销量的75%。近年来,ITC公司引入若干种创新型卷烟。戈弗雷·菲利普印度公司仍是该国第二大卷烟制造商,产品销量占10%。去年,该公司宣布将通过其新开设的400家店面,以全天候运营的模式提升其产品销量。

  面对日益严苛的监管,印度卷烟制造商继续寻求方法以应对税收增加以及其他监管活动带来的消极影响。如,为了应对64毫米过滤嘴卷烟税率的上涨,一些公司引入了过滤嘴为69毫米和84毫米的卷烟。其他一些公司则将关注点聚焦到其他烟草制品上。如,戈弗雷·菲利普印度公司开始发售槟榔咖喱烟和口味独特的嚼烟。

  尽管包装警示对卷烟销售会产生较大影响,但卷烟领域的产品创新仍取得了一些实质性进展。高级多段式过滤嘴卷烟、风味型卷烟,特别是爆珠卷烟,已经引起了消费者的兴趣。多家烟草公司已经引入不同价格段的新风味卷烟以迎合消费者。在过去的几年里,ITC公司曾引入多种卷烟。可以说,过滤嘴创新和爆珠卷烟的创新对印度卷烟销量的增长起到了积极作用。

  无烟烟草制品销量下降

  Dharampal Satyapal集团的两个嚼烟品牌在印度比较受欢迎。该集团近两年继续在无烟烟草制品领域占主导地位。该公司最畅销的一种卷烟超过半数是同嚼烟一起被销售出去的。亚洲风味的嚼烟仍是一个高度分散的市场,因为绝大多数制造商只集中在印度的某些特定地区。消费者对口味的偏好与对品牌的高度认同,促使嚼烟在印度市场的发展相对稳定。

  为了应对近期针对即食嚼烟古特卡(Gutkha)的销售禁令,嚼烟公司为自己的产品采用了独立小包装。之前的混合配方型嚼烟目前已被官方正式禁售。不过,新的包装导致嚼烟成本更高,并进一步引发无烟烟草销量的下降。在实施商品及服务税以后,因为累积税额的增加,新包装嚼烟的价格也随之上涨。

  前途未卜的电子烟

  在印度,越来越多的人开始对新型烟草制品感兴趣,电子烟就是其中之一。

  电子烟销量在印度市场的增长主要得益于在线零售商提供了口味众多的商品。在印度,目前尚未出现大的电子烟生产商,因此这一领域仍处于高度分散状态。绝大多数运营电子烟的分销商从欧洲购进产品,然后通过线上出售。很多线上商店出售超过20种电子烟,产品组合中以开放式电子烟占主导地位。包括ITC公司、戈弗雷·菲利普印度公司在内的主要烟草公司,正在通过店面零售的方式销售封闭式电子烟,尽管这类分销渠道相对有限。

  该国政府部门对电子烟的态度仍然很消极,联邦政府和很多地方邦政府多次表示,欲推出官方禁令。针对电子烟在长期健康影响方面的不确定性,多个地方邦政府主张实施销售禁令。不过国家层面目前尚未针对电子烟采取任何管控措施。全球电子烟进入印度市场能否推动该国电子烟市场的发展,这一点尚不明确。

  随着电子烟产品的体验活动持续开展,进入印度市场的新产品越来越多,尤其是电子烟液的口味越来越丰富。许多印度消费者正在寻求全新的、不同的体验,而开放式电子烟使得他们有机会能通过各种风味组合来彰显其个性。近年来已有多家公司引入了新的烟液口味,如槟榔、芒果、橘子、酸橙以及薄荷等。这些产品日益受到欢迎,促进了新零售网站的建立,并且推动了专门的电子烟线上销售网络的完善。

  未来预测

  在未来几年里,印度的烟草业将被制造商定价、商品及服务税以及其他税收等因素所左右。此外,印度政府在教育推广以及推行其他反对吸烟措施等方面的持续努力,也很有可能导致卷烟销量下降。此外,监管和不断变化的消费者偏好,也会导致该国对嚼烟需求的下降。随着电子烟产品知识的拓展、创新产品的推广,更多消费者渴望接触到该类产品。不过,这可能不足以弥补其他烟草产品销量的下降。最终的结果可能是,印度卷烟和其他尼古丁产品的总销售额仍会下降。

  王小康编译自《烟业通讯》


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